Offre emploi CDI Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

A propos de Cerfrance Aveyron

14 000 collaborateurs au service de 320 000 entrepreneurs ? C'est le réseau Cerfrance, un réseau de conseil et d'expertise comptable différent. Cette différence réside dans notre gouvernance associative qui privilégie la dimension humaine et garantit notre pérennité. Elle inspire notre manière de travailler, en favorisant l'autonomie, la proximité et le respect mutuel. Et si, vous aussi, vous envisagiez une nouvelle façon d'aborder les métiers du conseil et de l'expertise comptable ?

Fort de ses valeurs associatives et de son implication sur ses territoires, le Cerfrance Aveyron, cabinet d’expertise comptable et de conseil aux entreprises, recrute pour son Service de Gestion Financière & Patrimoniale à Rodez, un(e) CONSEILLER(E) SPECIALISE (E) EN GESTION DE PATRIMOINE en contrat à durée indéterminée pour accompagner les 6000 chefs d’entreprises aveyronnais.

Descriptif
du poste

Missions

Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale, Il(Elle) exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d’entreprise en privilégiant le travail d'équipe.

Missions:

- Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans gestion,l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission... ).

- Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et des services).

- Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d'actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents. Apporter un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale.

- Promouvoir et déployer l’offre de service.

- Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social…).

La réalisation des missions nécessite des déplacements fréquents sur le terrain.

Rémunération et avantages

- Rémunération selon profil et expérience.

- Autres éléments variables de rémunération : prime d’intéressement, prime de performance, participation, prime de partage de la valeur, chèques déjeuner, chèques vacances

Conditions particulières

Poste à pouvoir dès que possible

Déplacements fréquents sur le terrain

Profil
recherché

Aptitudes

Savoir-faire :

- Mettre en œuvre des méthodologies adaptées performantes, dont la démarche-projet, avoir analyser les propositions des organismes bancaires et assureurs, dialoguer et travailler avec l’ensemble des collaborateurs (conseillers, juristes et comptables),

- Assurer la mise en œuvre des procédures, décisions et orientations arrêtées au sein de l’entreprise dans le total respect des règles et instructions fournies,

- Discerner les enjeux et priorités des dossiers pris en charge

- Faire preuve de capacité d'analyse, d’esprit de synthèse, de discrétion, d’indépendance d’esprit et de jugement en prenant des initiatives,

- Rédiger et communiquer à l’écrit et à l’oral, en interne et en externe

Formation & expérience

Formation supérieure, Master en gestion financière et du patrimoine ou diplôme équivalent.

Profil débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage.

Documents
souhaités

MERCI de transmettre un CV détaillé + lettre de motivation à : direction@12.cerfrance.fr

Vous pensez que le poste est fait pour vous ?
N'hésitez plus !

Je postule

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)