Conseil Gestion Financière du Patrimoine
Quelle que soit la phase de vie de votre entreprise (création, développement, rythme de croisière ou transmission), c’est toujours le bon moment pour organiser vos actifs et préparer votre avenir.
"Nous nous engageons auprès de nos adhérents pour un conseil impartial libre de tous accords commerciaux avec des acteurs financiers."
- Pierre BRUNET, Responsable du Conseil Gestion Financière du Patrimoine
Vos besoins
- Protéger et transmettre votre patrimoine
- Optimiser la fiscalité liée à votre patrimoine
- Protéger vos enfants et votre conjoint
- Développer et organiser votre patrimoine professionnel comme privé
- Assurer vos ressources futures pour votre retraite
Nos solutions
- Conseils sur l’organisation de vos actifs
- Élaboration d’une stratégie patrimoniale par un état des lieux et une analyse de votre patrimoine privé et professionnel
- Points abordés : revenus fonciers, budget retraite, transmission, immobilier…
- Optimisation de la fiscalité de votre patrimoine
- Protection de votre conjoint et de vos enfants
Vos bénéfices
Nous partons de vos objectifs pour trouver ensemble une solution personnalisée en toute indépendance.
Un conseil impartial et libre de tous accords commerciaux avec des acteurs financiers s’appuyant sur une démarche structurée :
- un diagnostic de l’existant
- une étude des différentes possibilités
- la construction d’un plan d’actions
- un suivi dans le temps
- Un accompagnement personnalisé
Le Cerfrance Aveyron offre des solutions pour répondre aux attentes de chacun.
Ainsi, avec le Bilan patrimonial, le Suivi patrimonial et notre Formation Gestion Financière et Patrimoniale, Cerfrance Aveyron vous accompagne au plus près de vos besoins actuels ou futurs !
